"Miles in Tokyo", fue grabado en vivo en Kohseinenkin Hall, Tokyo, Japón el 14 de Julio de 1964. En esta oportunidad el quinteto liderado por el famoso trompestita Miles Davis, fue acompañado por Sam Rivers como saxo tenor (quien más adelante sería reemplazado por Wayne Shorter), Herbie Hancock en piano, Ron Carter en bajo y Tony Williams en batería. Muchos de estos músicos no eran populares en Japón hasta ese momento, aunque Hancock y Carter eran ligeramente conocidos por haber acompañado a otras bandas. De Sam Rivers, (quien se unió a la banda dos semanas antes del tour), la única información era que ejecutaba un estilo de jazz libre. Con sólo 18 años, Tony Williams tenía la reputación de un grande.

En Japón, hubieron sólo seis conciertos. Sin embargo, cada presentación fue diferente, y es una fortuna que este álbum que capturó semejante sonido haya sido publicado.

Este álbum en vivo, puede denominarse como un perído transitorio, exclusivo que, la banda liderada por Miles Davis preparó para el tour japonés.Es por eso que, muchos músicos que llegaron a Japón (por la presentación), frecuentaron las disquerías para obtener el disco.

Este álbum hace que uno imagine el modo agresivo de las presentaciones del quinteto de Miles Davis a fines de los sesenta.