En la noche de 25 de septiembre de 1964, Miles Davis y su banda : -Miles Davis en trompeta, Wayne Shorter, saxo tenor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bajo y Tony Williams, batería.- se presentaron en el Berlin Philharmonie, Berlin, Alemania. De esta presentación surge este incomparable Cd que incluye un bonus track "Stella By Starlight", no inluído en la versión original.

Fue esa noche, en la ciudad luego conocida como Berlín Occidental, que el gran trompetista grabó por primera vez con quienes luego serían conocidos como "segundo gran quinteto".

Aunque el repertorio elegido por el grupo no fue sorprendente ( "Autumn Leaves" "Stella By Starlight", "Walking", "So What" y "Milestones", "Go-Go" ), sus variadas interpretaciones si lo fueron.