La noche del 19 de Mayo de 1961 fue el paraíso para aquellos afortunados que estuvieron en el Carnegie Hall de Nueva York cuando el gran líder y trompetista Miles Davis apareció en un concierto especial. Porque aquella noche, Davis brilló, ya sea liderando su quinteto o como solista delante de una gran orquesta dirigida por su amigo y compañero musical, Gil Evans. Con su pequeño grupo integrado por Hank Mobley en saxo, Wynton Kelly en piano, Paul Chambers en bajo y Jimmy Cobb en batería, o con la orquesta de Gil Evans, este fue uno de los dos conciertos que Davis dió con Evans, lo que hace que este disco doble con el concierto completo, sea tan especial. Más allá de eso, la música es tremenda, Davis alcanza cumbres impensadas hasta el momento y está considerado uno de los conciertos grabados en vivo más famosos de la historia del jazz.